Steuerberater
Unterlagen pünktlich. Automatisch.
Steuerberater verlieren täglich Stunden mit Nachfassaktionen und manuellem Dokumentenmanagement. Wir bauen Systeme, die das erledigen – damit Sie sich auf die Beratung konzentrieren können.
Was viele Kanzleien bremst
Bekannte Probleme in der Steuerberatung.
Unterlagen kommen zu spät
Mandanten vergessen Fristen, liefern unvollständige Unterlagen oder melden sich erst kurz vor dem Abgabetermin. Manuelle Nachfassaktionen kosten täglich wertvolle Zeit.
Manuelles Nachfassen frisst Kapazitäten
E-Mails schreiben, anrufen, erinnern – für jeden Mandanten, immer wieder. Das sind Stunden, die für inhaltliche Beratung fehlen.
Onboarding neuer Mandanten ist aufwändig
Stammdatenerfassung, Vollmachten, Erstunterlagen – alles manuell. Dabei lässt sich dieser Prozess vollständig automatisieren und DSGVO-konform gestalten.
Was wir bauen
Unterlagen kommen automatisch – Sie müssen nicht mehr nachfassen.
Wir analysieren Ihre Kanzlei-Abläufe und bauen Ihnen ein System, das Mandanten automatisch an ausstehende Unterlagen erinnert, Fristen steuert und Onboarding-Prozesse standardisiert – DSGVO-konform, self-hosted, ohne Drittanbieter mit Datenzugriff.
Kostenlose Bedarfsanalyse startenWas wir für Steuerberater umsetzen
- Automatisierte Dokumentenanforderung mit Fristensteuerung
- Erinnerungsflows per E-Mail – bis alle Unterlagen eingegangen sind
- DSGVO-konformes Mandanten-Onboarding-System
- Automatische Bestätigungen und Statusmeldungen an Mandanten
- Professionelle Website mit Kontaktformular und DSGVO-Checkbox
- Self-hosted – keine Drittanbieter mit Zugriff auf Mandantendaten
Für wen genau
Für Kanzleien, die Beratung in den Vordergrund stellen – nicht Nachfass-E-Mails.
Nächster Schritt
30 Minuten – und Sie wissen, was möglich ist.
Kostenlose Bedarfsanalyse: Wir verstehen Ihre Abläufe und zeigen Ihnen, wie ein DSGVO-konformes Automatisierungssystem konkret aussehen kann.
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